Бизнес-план инвестиционного проекта

Июль 1998 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме 3 2. Факторы инвестиционной привлекательности 4 2.1. Факторы производства 4 2.2. Рыночные факторы 4 2.3. Правовые факторы 4 2.4. Макроэкономические и политические факторы 4 2.5. Факторы хозяйственной и финансовой привлекательности 4 3. Общая характеристика предприятия 5 3.1. Финансово-экономическое состояние предприятия 5 3.2. Структура управления 5 3.3. Кадровый состав управления предприятием 5 3.4. Состояние приватизации 6 3.5. Местонахождение 6 3.6. Основные производственные фонды 7 3.7. Основная продукция 7 3.8. Объем производства основных видов продукции 8 3.9. Характеристика финансового состояния комбината 8 3.9.1. Группировка аналитического баланса 8 3.9.2. Показатели платежеспособности 9 3.10. Анализ рынков сбыта и перспективы их развития 10 3.10.1. Объемы экспорта 11 3.10.2. Анализ уровня экспортных цен 11 4. Характеристика проекта реконструкции с целью организации производства автомобильного листа 13 4.1. Описание продукции 14 4.2. Конкурентоспособность продукции 14 4.3. Патентная защищенность и авторские права 14 4.4. Маркетинг и сбыт продукции 15 4.4.1. Потребители 15 4.4.2. Состояние и тенденции развития рынка 15 4.4.3. Конкуренция 15 4.4.4. Объемы продаж и каналы сбыта 16 4.5. Условия финансирования и расчет платежей по кредиту 17 4.6. Эффективность проекта 18 4.7. Определения внутренней нормы рентабельности 18 4.8. Возможные риски и формы страхования 19

Открытое акционерное общество «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» им. Орджоникидзе»

Юридический адрес: 330008, Украина, г. Запорожье, Южное шоссе, 72.Тел./факс: (0612) 39-3323; 39-3314 E-mail: zstal @ comint.net1. Резюме Цель проекта: В соответствии с правительственной программой развития отечественного автомобилестроения в Украине, комбинат «Запорожсталь» разработал проект организации производства 300 тыс. тонн в год холоднокатаной стали для сложной и особо сложной вытяжки, отвечающей требованиям автомобильной промышленности, взамен импортируемой. Потребители: Потребность Украины в холоднокатаном листе для автомобилестроения в настоящее время составляет 245 тыс. т, а к 2005 году возрастет до 340 тыс. т. Основные украинские потребители: Запорожский, Кременчугский, Луцкий, Львовский автозаводы; Харьковский тракторный завод; Киевский мотоциклетный завод, Днепропетровский завод «Южмаш», машиностроительные предприятия Украины. Конкуренция: Конкурентом продукции комбината «Запорожсталь» в Украине является Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, который имеет аналогичное оборудование, но не имеет освоенной технологии производства высококачественного холоднокатаного листа особо сложной вытяжки. Конкурентоспособность относительно импортируемой продукции обеспечивается более низкими ценами и транспортными расходами. Краткое содержание проекта: Закупка по импорту и установка современного реверсивного стана «1700» и блока колпаковых печей для рекристаллизационного отжига в 100% среде водорода. Основные показатели проекта: § объем производства продукции 300 тыс.т в год холоднокатаного листа толщиной 0.4 2.0 мм, шириной 850 1550 мм; § Предполагаемый объем продаж $ 158.4 млн.; § Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия (после уплаты налога в бюджет) $ 42 млн.; § срок реализации проекта 28 30 месяцев с момента подписания контракта; § объем капитальных вложений $ 78.8 млн.; § срок окупаемости 2 года. Обеспечение ресурсами: Лицензии, технологии, сырье, энергообеспечение, персонал, связь 100%; Производственные площади 98%. Стадия готовности: Стадия разработки документации. Подписан контракт с фирмой ЛОИ ЭССЕН (ФРГ) на поставку печей и подготовлен проект контракта на поставку прокатного стана с фирмой «Квернер Метолз клесим» (Франция). Источники получения и погашения средств: Источник финансирования кредит иностранных партнеров. Источник погашения кредита средства от реализации металлопродукции комбината. Погашение кредита предусматривается в течение 5 лет после завершения реконструкции. Гарантии погашения кредита: залог имущества, передача акций. Краткие сведения о комбинате «Запорожсталь» Крупнейшее металлургическое предприятие Украины с полным металлургическим циклом. Основная продукция: листовой прокат горячекатаный и холоднокатаный, толщиной 0.5-6.0 мм из углеродистых, низколегированных, легированных и нержавеющих марок сталей, для автомобильной промышленности, машиностроения, электронной, химической и других отраслей. Стоимость основных фондов: на 1.01.98г. - $ 545 млн. Объем продаж: за 1997 г. - $ 699 млн., в том числе экспорт - $ 480 млн. Балансовая прибыль: за 1997 г. - $ 79.8 млн. Рост производства: в 1996-1997г.г. по сравнению с 1995 г. составил 35.2%. Численность основного персонала: 16.2 тыс. чел. Инженерный персонал: 3.1 тыс. чел. Форма собственности: Открытое акционерное общество. Уставный фонд: $ 148 млн. 2. Факторы инвестиционной привлекательности 2.1. Факторы производства: § технический уровень и мощность производства; § близость сырьевой и энергетической базы Приднепровья; § круг деловых отношений с отечественными и иностранными фирмами; § квалифицированный персонал; § обеспеченность земельным участком, производственными площадями и соответствующей инфраструктурой. 2.2. Рыночные факторы: § возрождение отечественного автомобилестроения и увеличение спроса на внутреннем рынке; § выход на международные рынки сбыта; § использование прямых форм оптовой реализации продукции; § ценовая политика; § отсутствие мощных конкурентов. Вместе с тем, конкуренция становится более острой. ОАО «Запорожсталь» может столкнуться с влиянием конкурентной среды не только на экспортных рынках, где работают всемирно известные европейские, японские и американские производители металлопроката, но и на внутреннем (11 металлургических комбинатов). Угроза обусловлена диверсификацией производства на ведущих отечественных комбинатах, импортом из стран СНГ и Восточной Европы и ростом влияния неценовой конкуренции повышения требований к качеству продукции, гибких графиков поставок и др. Однако, протекционистская политика правительства относительно выпуска отечественного автомобильного листа и инновационный проект создают условия удержания комбинатом «Запорожсталь» конкурентных позиций по выпуску холоднокатаного листа. 2.3. Правовые факторы: § технология, предлагаемая для инновационного проекта, защищена патентами Украины UA 8053А, 96083143; § наличие устава ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» им.Ордженикидзе», зарегистрированного распоряжением Запорожского городского Совета народных депутатов от 4 января 1997г. № 1р.; § наличие свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности юридического лица ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» им.Ордженикидзе». 2.4. Макроэкономические и политические факторы: § приоритеты инновационно-промышленной политики Украины до 2005 года; § экологическая стабилизация и направленность