После прорыва верхних границ диапазонов и уверенного роста котировок основных фондовых индексов на прошлой неделе, на текущей неделе поступательное движение "застопорилось".
Напомним, что основным фактором давления на рынки считается глобальный рост цен на нефть, который уже побил исторические рекорды. Однако вчера, после выхода данных по запасам нефти за неделю, завершившуюся 17 июня, цены на нефть вновь упали, достигнув в настоящий момент котировки августовского фьючерса на Light Sweet уровня $ 58.45 за баррель.
Итак, по данным Управления энергетической информации министерства энергетики США, запасы нефти за неделю сократились на 1.6 миллиона баррелей (м/б) до 327.4 м/б, запасы бензина выросли на 200.000 баррелей до 215.9 м/б, запасы дистиллятов - на 1.3 м/б до 111.5 м/б, а запасы печного топлива - на 1.8 м/б до 42.2 м/б.
При этом, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5.4 м/б до 322.962 м/б, запасы бензина выросли на 2.0 м/б до 215.732 м/б. Объем запасов дистиллятов вырос на 812.000 баррелей до 111,120 м/б, печного топлива - на 1.8 м/б до 41.690 миллиона баррелей.
Напомним также, что эксперты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1.7 м/б, рост запасов дистиллятов на 1.7 м/б, увеличение запасов бензина на 400.000 баррелей.
Известно, что данные EIA и API по итогам недели редко совпадают, оба отчета, как считается, отражают в целом общий уровень запасов.
В EIA, аналитическое подразделение министерства энергетики, поступает больше данных о запасах нефти, поскольку по закону компании обязаны сообщать их правительству. А API полагается на добровольное участие своих членов в подсчетах, отмечает агентство.
Однако, в целом, после выхода этих разнонаправленных данных, цены на нефть продолжили снижение, которое началось еще вчера на фоне фиксации прибыли в связи с близостью нового психологического рубежа в $ 60 за баррель.
Сегодня акции на Wall Street открылись ростом на фоне падения доходности казначейских обязательств США. Банковский сектор пользовался спросом среди инвесторов после снижения доходности американских казначейских облигаций.
Рынок сохранил оптимизм в отношении того, что более низкие расходы по займам увеличат спрос на ссуды. Акции инвестиционного дома JPMorgan Chase & Co., которые являются компонентом индекса Доу, выросли на 0.61% до 36.26. Акции Wells Fargo & Co также прибавили в стоимости, поднявшись до 61.88.
Кроме этого инвесторы довольны благодаря хорошим финансовым показателям технологической компании Jabil Circuit Inc. и обнадеживающим комментариям главы Cisco Systems Inc. В итоге акции сектора производителей электроники выросли на фоне отчета компании Jabil Circuit Inc., которая объявила о более высоких доходах в третьей четверти и повысила перспективы доходов на оставшуюся часть года.
В результате бумаги Jabil выросли на 10.65% до 31.47. Бумаги конкурирующей компании Sanmina-SCI Corp. поднялись на 1.42% до 5.70.
Неожиданными для многих оказались квартальные результаты Morgan Stanley. Так, Morgan Stanley во втором финансовом квартале снизила чистую прибыль на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за падения объема торгов, а также судебных издержек.
В результате чистая прибыль снизилась до $928 млн., или $0.86 в расчете на акцию, по сравнению с $1.22 млрд., или $1.1 на акцию, за аналогичный квартал годом ранее.
Напомним, что эксперты ожидали $0.92 в расчете на акцию. Выручка сократилась на 9% - до $6.04 млрд. В том числе выручка от торговли облигациями, валютой и сырьем упала за квартал на 28% и составила $1.3 млрд.
В целом же американские акции в среду завершили торги в отрицательной зоне. Главной причиной этого эксперты видят слабость автомобильного сектора, после того как компания Ford Motor Co. резко снизила свои прогнозы доходов.
Напомним, что накануне, после закрытия регулярной торговой сессии, компания сообщила, что намерена пойти на дополнительное сокращение числа рабочих мест, сократив в Северной Америке в период до 1 октября 1700 человек, или 5% от общей численности персонала.
Ford теперь рассчитывает заработать в этом году 1-1.25 доллара на акцию, а не 1.25-1.50 доллара, как он прогнозировал еще несколько недель назад - до апреля прогноз составлял 1.75-1.95.
Майские продажи Ford в США снизились на 11% - до 282,827 млн. автомобилей. Акции Ford упали 4.48% до 10.67. В среду Moody's Investors Service сообщил о том, что может снизить кредитный рейтинг компании.
Вслед за Fordом упали на 3.04% до 34.82 акции корпорации General Motors, став лидером потерь среди компонентов Доу. Кроме этого, акции производителя комплектующих для автомобилей Dana Corp. потеряли в стоимости 1.72%, снизившись до 14.86.
В результате индекс Доу-Джонса Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 11.74 пункта и закрылся на уровне 10587.93. Индекс Насдак вырос на 0.96 пункта и находится на уровне 2092.03. Индекс Эс энд Пи 500 поднялся на 0.27 пункта и находится на уровне 1213.88.
А доходность казначейских облигаций упала ниже 4%, достигнув уровня 3.94 процента.
В итоге мы рекомендуем пока сохранять положение вне рынка. Вероятность некоторой понижательной коррекции индексов кажется нам достаточно высокой.
EUR/USD
USD/CHF