На позитивных корпоративных новостях Wall Street возобновил свой рост. Хотя с начала сессии во вторник на фоне более быстром, чем ожидалось, росте цен производителей в апреле, акции устремились вниз.
Для участников фондового рынка сейчас крайне важными видятся все данные, указывающие на возможное снижение/усиление инфляционного давления, так как на основании этих данных можно будет прогнозировать сроки и темпы повышения ставки рефинансирования ФРС США.
Напомним, что индекс промышленных цен (PPI) в США за апрель, при прогнозе +0.5% и предыдущем значении +0.7%; составил +0.6%. А индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за апрель, при прогнозе +0.2% и предыдущем значении +0.1%; составил +0.3%.
То, что оба показателя превысили прогнозируемые уровни и свидетельствуют о продолжении тенденции роста инфляции, оказывает давление на фондовые индексы, так как это предполагает убыстрение темпов повышения ставки рефинансирования в США.
Следует однако заметить, что гораздо важнее для FOMC видеть динамику потребительских цен, публикация которых была намечена на следующий день.
Другие данные, характеризующие ситуацию в строительной отрасли США, оказались также выше прогнозов. Напомним, что количество строительств новых домов в США за апрель, при прогнозе 1.990 млн., составило 2.038 млн. А предыдущее значение пересмотрено с 1.837 до 1.836 млн.
Количество разрешений на строительство в США за апрель, при прогнозе 2.045 млн. и предыдущем значении 2.023 млн.; составило 2.129 млн. В итоге оба показателя оказались лучше ожидаемых значений.
Слабыми вчера оказались данные по промпроизводству в США за апрель. Так, индекс промышленного производства в США за апрель, при прогнозе +0.2%, составил -0.2%. А предыдущее значение пересмотрено с +0.3% до +0.1%.
В результате индекс вышел не только значительно хуже прогноза и вместо ожидаемого роста вышел в отрицательной области значений, но и оказался минимальным с сентября прошлого года. При этом падение объемов производства наблюдается впервые с января текущего года.
Также не порадовала инвесторов и емкость использования потенциала экономики в США за апрель, которая при прогнозе 79.5 и предыдущем значении 79.4; составила 79.2.
Однако, мощный покупательский импульс Wall Street получил от корпоративных новостей. Так, заметную поддержку рынку оказали квартальные результаты Home Depot. Чистая прибыль Home Depot выросла в первом квартале на 14% до $1.25 млрд., или 57 центов в расчете на акцию по сравнению с $1.1 млрд., или 49 центами на акцию годом ранее.
Выручка за отчетный период поднялась на 8.1% - до $19 млрд. Ранее эксперты прогнозировали чистую прибыль в размере 55 центов на акцию. Во вторник компания подтвердила свой февральский прогноз, что в 2005 году чистая прибыль вырастет на 14%. Увеличение выручки компания связывает с 16%-ным ростом спроса на услуги по установке бытовой техники и мебели. В то же время расширение продаж техники привело к увеличению средней суммы чека до рекордных $58.25.
Следующую, еще более мощную поддержку рынок получил квартальных результатов Hewlett-Packard, чистая прибыль которой за прошедший финансовый квартал увеличилась на 9.3% - до $966 млн. против $884 млн. год назад, что составило 33 цента против 29 центов год назад.
Выручка увеличилась на 7.2% - до $21.57 млрд., также превзойдя прогнозы. В то же время, новое руководство компании заявило, что намерено снизить издержки в подразделениях по производству компьютеров и принтеров, и соответствующий план реструктуризации будет обнародован в ближайшие месяцы.
В этом квартале компания намерена заработать 29-31 цент на акцию против прогноза аналитиков в 32 цента. При этом прогноз компании не учитывает расходов на планируемое сокращение персонала.
В результате индекс Доу-Джонса Нью-Йоркской фондовой биржи вырос на 79.59 пункта и закрылся на уровне 10331.88. Индекс Насдак вырос на 9.72 пункта и находится на уровне 2004.15. Индекс Эс энд Пи 500 поднялся на 8.39 пункта и находится на уровне 1174.08.
А доходность 30-летних государственных облигаций США упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.017 и составляет 4.473.
В результате мы рекомендуем продолжать удерживать ранее открытые позиции на покупок фьючерсов на индексы Доу-Джонса и Эс энд Пи 500. Все ранее данные рекомендации относительно размещения стопов и предполагаемых целей остаются в силе.
EUR/USD
USD/CHF