Фундаментальный обзор рынка FOREX на 27 сентября 2016 года

EUR/USD, GBP/USD.

Настроения инвесторов к консолидации превзошли наши ожидания. Причиной всему явился хороший показатель деловой активности от Ifo – сентябрьский рост оказался с 106,3 (пересмотрено с 106,2) до 109,5 (лучший показатель с июля 2014 года) против прогноза 106,3. Но это был только начальный импульс, далее продажи новых домов в США вышли лучше ожиданий (609К против 598К), но фондовый рынок рухнул на 0,86% (S&P500) и подтолкнул контрдолларовые валюты вверх. Этому послужили осторожные ожидания первых дебатов между кандидатами в президенты США и заявление Ангелы Меркель об отказе помощи Дойче Банку (во всяком случае, в этом году). Фунт стерлингов чувствовал себя угнетённым под давлением американских финансовых конгломератов на британского премьера Терезу Мэй с требованием быстрее заключить финансовые договоры по услугам с ЕС. Также число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании по данным BBA снизилось с 37,7 тыс. до 37,0 тыс.

Главным событием дня могли стать дебаты Х.Клинтон и Д.Трампа, но не получилось. Первая дискуссия не выявила победителя – оба соперника в концентрированном виде сказали то, что говорили все эти предшествующие месяцы. Тем не менее, Трамп ещё раз пообещал снизить налоги, намекая на времена «рейганомики», и это, конечно, выгодно его отличает от Клинтон. Несмотря на то что рейтинги обоих кандидатов почти не изменились, инвесторы алогично, может быть по инерции, отдали предпочтение демократу, то есть правящей партии, и принялись покупать доллар против йены, демонстрируя тем самым возвращение к риску. Уже в азиатскую сессию фьючерсы на S&P500 подрастают на 0,62%. На азиатских площадках разнобой: Nikkei225 +0,06%, S&P/ASX200 -0,65%, China A50 +0,18%, Kospi SEU +0,49%, IDX Composite -0,53%. По словам инвесторов, Трамп вёл себя с повышенной агрессивностью, что при всех его преимуществах заставляет сомневаться в искренности его намерений. Телезрители отдали предпочтение Клинтон.

По Великобритании сегодня выходит баланс розничных продаж от CBI за сентябрь, прогноз 8 против 9 в августе. В США индекс деловой активности в сфере услуг за сентябрь ожидается увеличением до 51,1 с 51,0, потребительское доверие от Conference Board может снизиться до 98,6 с 101,1, но также активность в производственном секторе Ричмонда может повыситься с -11 до -2.

Ждём евро на 1.1170, фунт стерлингов на 1.2810.

AUD/USD.

На этой неделе по Австралии, кроме данных по продажам новых домов и кредитованию физлиц в пятницу, никаких новостей нет. Инвесторам остаётся ориентироваться на бурные события Европы и США. Сегодня утром «австралиец» последовал за ростом мексиканского песо, который считается основным индикатором «страха Трампа» – «мексиканец» укрепился на 1,78% сегодня утром. Австралиец на фоне стояния на месте евро и фунта прибавил 30 пунктов. Также на итоги дебатов Клинтон – Трамп не реагирует золото. Доходности по австралийским гособлигациям снижаются, тогда как по американским повышаются. Конечно, это психологический рост AUD/USD и мы не рассчитываем на его продолжение.

Железная руда дешевеет, вчера закрытие произошло на цене 56,85$ за тонну. Все промышленные цветные металлы теряют в цене: от -0,23% по меди до -1,15% по никелю.

После завершения консолидации в диапазоне 0.7600/80 ждём снижение цены к 0.7490.