Фундаментальный обзор рынка FOREX на 12 ноября 2015 года

EUR/USD, GBP/USD.

Основным событием среды были данные по труду в Великобритании. Число зарегистрированных безработных увеличилось в октябре на 3,3 тыс. против прогноза 1,5 тыс., но данные за предшествующий месяц были пересмотрены на понижение с 4,6 тыс. до 0,5 тыс. В целом уровень безработицы сократился с 5,4% до 5,3% при ожидании сохранения ситуации без изменения. Заработная плата показала в сентябре рост на 3,0%, прогноз составлял 3,2%, но и вышедший показатель весьма хорош. В итоге фунт не мог не вырасти и прибавил по итогу дня 95 пунктов. По еврозоне оптимистичных данных не было. Оптовые цены Германии потеряли в октябре 0,4% против прогноза роста в 0,2%. Снижение показано третий месяц подряд, евро закрыл день ростом на 20 пунктов под закрытие американской сессии. Интересный в разрезе споров по повышению базовой ставки ФРС в декабре вышел индикатор ставки по 30-летним ипотечным кредитам - за последнюю неделю ставка выросла с 4,01% до 4,12% и стала максимальной за последние шесть месяцев. Последний выраженный пик по данной ставке приходился на январь 2014 года (5,01%), и, по всей видимости, потребительский сектор без проблем примет повышение базовой ставки на четверть пункта, соответственно, строительный сектор не испытает какого-либо провала.

В Испании Конституционный суд приостановил решение парламента Каталонии о независимости до вынесения окончательного решения. Целому ряду крупнейших каталонских политиков, включая премьер-министра, грозит отставка. Противостояние, вероятно, будет усиливаться.

Итак, сегодня достаточно важный день, который может начать разгонять доллар. В 11:30 мск выступаем глава ЕЦБ Марио Драги с отчётом на квартальных слушаниях перед комитетом Европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам (ECON). Вероятно, вопрос понижения ставки будет затронут (продолжение выступления намечено на 13:30 мск). В 13:00 мск выйдет промпроизводство еврозоны за сентябрь, прогноз составляет -0,1% после -0,5% в августе.

Вечером выступают сразу пятеро членов FOMC ФРС. Наиболее важными представляются выступления Чарльза Эванса на чикагском форуме об экономических перспективах и монетарной политике и Уильяма Дадли на такую же тему в экономическом клубе Нью-Йорка. Оба оратора будут отвечать на вопросы от аудитории. Сегодня в 17:30 мск будет выступать и Джанет Йеллен, но она ограничится вступительным словом на конференции по реализации монетарной политике в посткризисный период (Вашингтон).

В 22:00 мск будет опубликован отчёт по исполнению федерального бюджета США за октябрь. Прогноз составляет -130,2 млрд доллара - в октябре за последние девять лет бюджет всегда показывал существенный дефицит.

Ждём евро на 1.0530, фунт на 1.4980.

AUD/USD.

Данные по труду во всех крупнейших регионах стали показывать улучшение. После отличных данных по США 6 ноября, в среду, 11 числа, было показано сокращение октябрьской безработицы (Unemployment Rate) в Великобритании с 5,4% до 5,3%, и сегодня утром австралийский Unemployment Rate показал резкое сокращение на 0,3% с 6,2% до 5,9% при прогнозе показателя без изменения. Уровень занятости повысился на 58,6 тыс. против ожидания 14,8 тыс. Доля экономически активного населения возросла с 64,9% до 65,0%. Данные вызывают удивление на том фоне, что американские автоконцерны закрывают австралийские предприятия. На данных австралиец вырос на 80 пунктов.

Внешние рынки пока могут поддержать австралийскую валюту. Стоимость железной руды повысилась на 0,25% до 47,82 долларов. Медь отыграла вчерашнее падение и сейчас держится в диапазоне вторника. Аналогичная ситуация на сельскохозяйственном рынке: после недельного снижения фьючерсов начинается коррекция по большинству инструментов. Нефть пока в стоимости теряет (-2,48%) на информации о поставке Ираком в США 19 млн баррелей. При этом Ирак объявил скидку в 5,25$ на тяжелые сорта нефти против аналогичного дисконта Саудовской Аравии в 1,25$. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 растёт на 0,1% против снижения китайского China A50 на 1,3%. Столь оптимистичные данные резко снизили ожидания понижения ставки на ближайшем заседании РБА 1 декабря.

На будущей неделе из важных релизов будет только публикация протоколов с последнего заседания Резервного банка Австралии во вторник. В перспективе недели австралиец может выглядеть крепче европейских валют. В локальной ситуации ждём консолидации вокруг уровня 0.7140.