Фундаментальный обзор рынка FOREX на 30 октября 2014 года

EUR/USD, GBP/USD.

Итак, ожидания инвесторов о полном завершении программы количественного смягчения – выкупа государственных и ипотечных облигаций на баланс ФРС – QE-3 вчера оправдались. Под позитивный релиз (улучшение рынка труда) ФРС завершил двухлетнюю программу общим объёмом 1,6 трлн долларов. По итогу дня евро снизился на 103 пункта, фунт стерлингов, поддавливаемый слабыми показателями кредитования за сентябрь, снизился на 120 пунктов. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование снизилось с 64 тыс. до 61 тыс. при ожидании 63 тыс. Чистый объём новых кредитов физлицам составил 2,7 млрд фунтов стерлингов против 3,2 млрд в августе и прогноза в 2,8 млрд фунтов.

Сегодня главным событием дня будет публикация прироста ВВП США за 3-й квартал в предварительной первой оценке. Прогноз составляет 3,1% против 4,6% во 2-м квартале. Рынки уже настроены позитивно принять ожидаемую цифру, и разочарование могут принести только худшие данные. Принимая во внимание, что ожидания по ВВП рынками ещё не учитывались (во всяком случае валютными, что нельзя утверждать про фондовый, быстро восстанавливающийся после падения в начале октября), укрепление доллара, вероятно, продолжится. В 16:00 мск выступает глава ФРС Джанет Йеллен. Так как вчерашний релиз адекватно оценил текущую рыночную ситуацию, что-то новое мы вряд ли услышим. По ставкам регулятор придерживается той позиции, что повышение может произойти как раньше, так и позже условного времени (июнь-август).

По Европейским данным инвесторы обратят внимание на данные по труду в Германии (11:55 мск). В октябре количество безработных может увеличиться на 4 тыс. против более значимого увеличения в сентябре на 12 тыс., уровень безработицы ожидается без изменения в 6,7%. Несколько ранее, в 11:00 мск, по Испании выйдет оценка роста экономики за 3-й квартал также в предварительной оценке: прогноз 0,5% против 0,6% и в годовой оценке 1,6% против 1,2% - тоже неплохая новость.

По Великобритании в 10:00 мск выйдет индекс цен на дома за октябрь, прогноз по индексу составляет 0,4% против -0,2% в сентябре. В итоге ожидаем коррекцию по евро и фунту, но с открытия американской сессии вероятно продолжение снижения.

Цель по евро – диапазон 1.2505/25, по фунту 1.5890-1.5900.

AUD/USD.

Вчерашняя попытка австралийского доллара пойти на опережение роста евро и фунта (возможно, на предположениях трейдеров, что ФРС выкуп активов не закроет полностью) потерпела естественную неудачу. Под давлением оригинальной идеи в СМИ, что количественного смягчения «немного останется», инвесторы пропустили почти прямые указания членов FOMC о завершении программы на октябрьском заседании. Но теперь инвесторы могут полностью сосредоточиться на экономических показателях. Сегодня данные по продажам новых домов в Австралии за сентябрь показали нулевой прирост против роста на 3,3% в августе. 

Нефть растёт (1,0%) на сокращающихся запасах в США, больших стратегических покупках Китаем (традиционная форма пополнения запасов нефти китайским правительством на значимом снижении цен), ожидании повышения спроса. Железная руда прибавила 0,9% (78.75$), хороший рост показывают сельскохозяйственные рынки (пшеница 1,4%). 

Ключевым событием сегодняшнего дня будет публикация ВВП США за 3-й квартал в 1-й оценке, прогноз 3,1%. При поддержке смежных рынков австралиец действительно может быть крепче европейских валют (что выразится в снижении европейско-австралийских кроссов). Снижение основной пары ждём к уровню 0.8660.